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通威的大手笔

2月11日晚间，通威股份公告披露一条重磅消息，公司拟投资建设年产30GW高效太阳能电池及配套项目，项目预计总投资约200亿元人民币。据悉，该项目有望扩大通威股份产能规模、提升市场占有率，持续降低产品生产成本，并进一步提升技术水平。该项目全部实施后，通威股份的太阳能电池及配套项目产能将达60GW，进一步凸显公司规模优势，巩固公司在太阳能电池领域的核心竞争力和龙头地位。

此外，公司同时披露的高纯晶硅和太阳能电池业务2020-2023年发展规划显示，到2023年，公司太阳能电池业务年产能最高有望达到100GW。

特斯拉加码屋顶光伏

消息面上，特斯拉CEO马斯克日前在社交媒体表示，在美国加紧安装太阳能屋顶业务的同时，特斯拉还将把该业务拓展到欧洲和中国市场，很快将公布具体的时间安排。他还在1月底特斯拉2019年第四季度财报电话会上表示，太阳能屋顶会变成特斯拉的一个主要的业务。去年10月，特斯拉推出了第三代太阳能屋顶。

另一位对光伏发电表示出强烈兴趣的大佬是巴菲特，他在发给投资者的信中称，可再生能源会变得越来越重要。消息显示，巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司的一家子公司，将在内华达州建一座690兆瓦的太阳能发电厂。

中金公司新能源分析师刘俊表示，近期受疫情影响，光伏产业链中下游或延迟复工，但行业实际影响有限，国内光伏需求可能递延至二季度装机。当前光伏板块深度回调或提供了买入时点，年报业绩超预期的绩优股后市表现值得关注。

疫情对光伏影响有限

值得疑问的是，节后复工情况将会对光伏行业产生什么影响?“截至目前，多地采取不同的限制交通措施，物流环节受到限制，对于光伏产业链运输有一定的影响，组件出货环节，因为一线厂商在海外有工厂，且有一定的物流协调，缓解措施，总体影响有限。”国海证券分析师谭倩认为，国内光伏具有明显的季节特征，一季度由于春节、施工环境等原因，属于传统淡季，且终端开工往年也多数从正月十五之后开始，因此疫情对于终端装机有一定影响，但摊薄到全年，影响属于较小的水平。

此外，谭倩进一步认为，从中长期看，随着组件价格下降和产业链效率提升，光伏平价是确定性的趋势。疫情影响短期一季度淡季的需求释放节奏，不改变2020年全年需求总量。疫情将进一步强化龙头的竞争优势，使供应进一步向龙头集中。在此背景下，产业链价格坚挺甚至上涨的周期比预期长，全年业绩预期有望进一步提升。