ST龙净拟定增募资15亿元发力储能电芯
光伏产业网讯
发布日期：2023-07-13
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ST龙净拟定增募资15亿元发力储能电芯
7月11日，ST龙净（600388）发布公告，公司于2023年7月10日收到中国证券监督管理委员会福建监管局下发的《行政处罚决定书》，此前公司及其原实际控制人吴洁信息披露违法违规一案已调查、审理终结，公司及相关责任人面临相应的行政处罚。同日，公司还发布了一项定增预案，拟向控股股东紫金矿业（601899）发行股票，将用于年产5GWH储能电芯制造项目及偿还银行借款。
募资15亿元发力储能电芯
根据定增预案，ST龙净拟向紫金矿业发行不超过约1.08亿股（含本数），发行价格为14.31元/股，募集资金总额不超过15.42亿元。此次发行采取锁价发行方式，紫金矿业将以自有及自筹资金认购股份，股份锁定期为36个月，构成关联交易。上述定增事宜已获公司董事会审议通过，尚需股东大会审议通过。
此次公司投资的年产5GWH储能电芯制造项目实施主体为公司控股子公司福建龙净储能电池有限公司，实施地点位于福建省龙岩市上杭县白砂镇。此前，2022年10月，ST龙净与上杭县政府签署投资协议，拟斥资20亿元在当地投建5GWH磷酸铁锂储能电芯项目，首次涉足储能电芯领域。此次拟募资金额略低于协议拟投资金额。
目前ST龙净营收来源以环保业务为主。2022年5月紫金矿业成为控股股东后，借力紫金矿业在新能源关键金属及新材料的优势，公司确立了“环保+新能源”双轮驱动的发展战略，通过出资新设公司、投资项目及收购资产等方式布局新能源业务，并预计今年开始新能源业务将贡献营收利润。2022年年报显示，公司环保制造业务的营收占比在九成以上。
除了上述储能电芯制造项目，ST龙净还与蜂巢能源科技股份有限公司，共同出资设立合资公司并建设新能源电池储能模组PACK和系统集成项目。一期2GWH储能PACK生产项目拟选址龙净环保智慧产业园内2栋厂房，面积约1.4万平方米，总投资约5亿元。股权投资方面，公司通过子公司紫金龙净清洁能源有限公司收购紫金矿业全资子公司紫金环保科技有限公司所持有的三项股权：福建紫金新能源有限公司60%股权，黑龙江多铜新能源有限责任公司100%股权，紫金清洁能源（连城）有限公司100%股权。
公司表示，此次关联交易体现了控股股东对公司“环保+新能源”双轮驱动发展战略的支持和信心，有助于公司总体战略布局的贯彻实施，有利于提升公司盈利能力和核心竞争力，促进公司可持续发展。
历史遗留问题有望解决
值得注意的是，此次发行完成后，紫金矿业对公司的控制权也将进一步增强。其合计控制公司的表决权比例将超过公司表决权总数的30%。
公告显示，截至2023年6月30日，紫金矿业及其控股子公司合计持有公司约1.7亿股股份，占公司总股本的比例为15.72%；龙净实业投资集团有限公司及其一致行动人西藏阳光泓瑞工贸有限公司将其持有公司的约1.07亿股股份对应的表决权全部委托给紫金矿业，因此，紫金矿业合计控制公司约2.77亿股股份的表决权，占公司表决权总数的比例为25.63%。
紫金矿业拿下ST龙净控制权后，一方面推动公司向新能源业务转型，另一方面公司历史遗留问题也在逐一解决。
2021年4月份至9月份，公司关联方违规占用公司非经营性资金，且未按照规定披露该资金占用事项，及其后续与关联方发生的非经营性资金占用的关联交易情况，而于今年5月12日被中国证监会以涉嫌信息披露违法违规立案调查。2022年5月6日，ST龙净因原控股股东非经营性资金占用被审计师出具否定意见的年度内部控制审计报告，公司股票被实施其他风险警示。
ST龙净于2022年12月3日公告，当年5月30日，公司已全额收回原控股股东占用资金。今年3月，容诚会计师事务所出具2021年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已消除的审核报告。而公司及其原实际控制人吴洁信息披露违法违规一案已调查、审理终结，相应的行政处罚已落地。
今年4月，ST龙净向交易所申请撤销其他风险警示，截至7月11日尚未“摘帽”。投资者多次致电公司董秘询问“摘帽”进展，截至发稿尚未回复。北京威诺律师事务所主任杨兆全表示，“在会计师否定性意见的因素消除后，摘帽就基本具备条件。处罚正式落地后，摘帽速度有望加快。”
IPG中国首席经济学家柏文喜认为，从目前ST龙净已改变实控人并逐步消化历史遗留问题、积极探索向新能源转型且年内有望产生收益的情况来看，其经营状况呈好转之势。在业务转型方面又得到控股股东的协同支持，在财务结构优化上也得到大股东的资源加持，因此其未来业绩值得期待。
募资15亿元发力储能电芯
根据定增预案，ST龙净拟向紫金矿业发行不超过约1.08亿股（含本数），发行价格为14.31元/股，募集资金总额不超过15.42亿元。此次发行采取锁价发行方式，紫金矿业将以自有及自筹资金认购股份，股份锁定期为36个月，构成关联交易。上述定增事宜已获公司董事会审议通过，尚需股东大会审议通过。
此次公司投资的年产5GWH储能电芯制造项目实施主体为公司控股子公司福建龙净储能电池有限公司，实施地点位于福建省龙岩市上杭县白砂镇。此前，2022年10月，ST龙净与上杭县政府签署投资协议，拟斥资20亿元在当地投建5GWH磷酸铁锂储能电芯项目，首次涉足储能电芯领域。此次拟募资金额略低于协议拟投资金额。
目前ST龙净营收来源以环保业务为主。2022年5月紫金矿业成为控股股东后，借力紫金矿业在新能源关键金属及新材料的优势，公司确立了“环保+新能源”双轮驱动的发展战略，通过出资新设公司、投资项目及收购资产等方式布局新能源业务，并预计今年开始新能源业务将贡献营收利润。2022年年报显示，公司环保制造业务的营收占比在九成以上。
除了上述储能电芯制造项目，ST龙净还与蜂巢能源科技股份有限公司，共同出资设立合资公司并建设新能源电池储能模组PACK和系统集成项目。一期2GWH储能PACK生产项目拟选址龙净环保智慧产业园内2栋厂房，面积约1.4万平方米，总投资约5亿元。股权投资方面，公司通过子公司紫金龙净清洁能源有限公司收购紫金矿业全资子公司紫金环保科技有限公司所持有的三项股权：福建紫金新能源有限公司60%股权，黑龙江多铜新能源有限责任公司100%股权，紫金清洁能源（连城）有限公司100%股权。
公司表示，此次关联交易体现了控股股东对公司“环保+新能源”双轮驱动发展战略的支持和信心，有助于公司总体战略布局的贯彻实施，有利于提升公司盈利能力和核心竞争力，促进公司可持续发展。
历史遗留问题有望解决
值得注意的是，此次发行完成后，紫金矿业对公司的控制权也将进一步增强。其合计控制公司的表决权比例将超过公司表决权总数的30%。
公告显示，截至2023年6月30日，紫金矿业及其控股子公司合计持有公司约1.7亿股股份，占公司总股本的比例为15.72%；龙净实业投资集团有限公司及其一致行动人西藏阳光泓瑞工贸有限公司将其持有公司的约1.07亿股股份对应的表决权全部委托给紫金矿业，因此，紫金矿业合计控制公司约2.77亿股股份的表决权，占公司表决权总数的比例为25.63%。
紫金矿业拿下ST龙净控制权后，一方面推动公司向新能源业务转型，另一方面公司历史遗留问题也在逐一解决。
2021年4月份至9月份，公司关联方违规占用公司非经营性资金，且未按照规定披露该资金占用事项，及其后续与关联方发生的非经营性资金占用的关联交易情况，而于今年5月12日被中国证监会以涉嫌信息披露违法违规立案调查。2022年5月6日，ST龙净因原控股股东非经营性资金占用被审计师出具否定意见的年度内部控制审计报告，公司股票被实施其他风险警示。
ST龙净于2022年12月3日公告，当年5月30日，公司已全额收回原控股股东占用资金。今年3月，容诚会计师事务所出具2021年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已消除的审核报告。而公司及其原实际控制人吴洁信息披露违法违规一案已调查、审理终结，相应的行政处罚已落地。
今年4月，ST龙净向交易所申请撤销其他风险警示，截至7月11日尚未“摘帽”。投资者多次致电公司董秘询问“摘帽”进展，截至发稿尚未回复。北京威诺律师事务所主任杨兆全表示，“在会计师否定性意见的因素消除后，摘帽就基本具备条件。处罚正式落地后，摘帽速度有望加快。”
IPG中国首席经济学家柏文喜认为，从目前ST龙净已改变实控人并逐步消化历史遗留问题、积极探索向新能源转型且年内有望产生收益的情况来看，其经营状况呈好转之势。在业务转型方面又得到控股股东的协同支持，在财务结构优化上也得到大股东的资源加持，因此其未来业绩值得期待。