东南亚产能“大逃亡”，该国宣布：欢迎中国光伏企业投资建厂！
光伏产业网讯
发布日期：2024-12-13
核心提示：
美国贸易政策又掀波澜，中国光伏企业出海“船头”再度调转！
美国贸易政策又掀波澜，中国光伏企业出海“船头”再度调转！
最新消息，美国贸易代表办公室当地时间12月11日发布声明称，经过为期四年的审查，美国将根据“301条款”提高对自中国进口的太阳能晶片、多晶硅和部分钨产品的进口关税。晶片和多晶硅的关税税率将提高到50%，部分钨产品的关税税率将提高到25%。关税上调措施将于明年1月1日生效。
此举也意味着，自2025年开始，美国对来自中国光伏产品的打压将进一步升级。
关税大棒挥向光伏
今年5月中旬，美国商务部正式宣布，对进口自柬埔寨、马来西亚、泰国和越南的晶体硅光伏电池（无论是否组装成模块）发起反倾销、反补贴调查，对进口自中国的太阳能电池（无论是否组装成模块）加征关税。
以该政策为起点，整个下半年，针对东南亚四国（柬埔寨、马来西亚、泰国和越南）的关税大棒接连不断。
9月，美国贸易代表办公室（USTR）宣布美对华加征301关税四年期复审最终修订结果：在继续加征关税基础上，提高部分产品加征关税税率，并拟进一步扩大加征关税产品范围。其中包括，对从中国进口的电动汽车征收100%关税。就光伏行业而言，除针对太阳能电池和组件征收50%关税以外，美国还将于2025年起对硅料和硅片开征50%的关税。
10月,美国商务部宣布了其对来自东南亚四国的晶体光伏电池（无论是否组装成组件）的反补贴税（CVD）调查的初步裁定。其中，天合光能泰国工厂税率为0.14%；晶澳越南工厂、晶科马来西亚工厂分别为2.85%、3.47%；
11月下旬，美国商务部又宣布了对来自东南亚四国的晶体光伏电池（无论是否组装成组件）反倾销税（AD）调查的初步肯定性裁定，确定反倾销税率范围在0-271.28%。
12月初，光伏产业网援引彭博社消息称，美欲强制东南亚免税进口太阳能电池板补缴30%-230%关税！
一系列政策的出台，不仅让整个光伏行业人心惶惶，也给当地中国企业的生产经营造成了严重影响。
今年8月，路透社曾访问隆基绿能在越南北部的工业园区，并对工人进行了采访。报道中提到，在北江（BacGiang）省，隆基绿能旗下的一家大型工厂只使用了工业园九条生产线中的一条。
随即，隆基绿能在公告中确认，越南电池工厂已临时性停产。
“未来东南亚四国的产能再进入美国市场将会被征税。因为税率太高，越南的产能应该不具备进入美国的条件了；马来西亚和泰国出口组件没机会，电池还有市场机会。”隆基绿能董事长钟宝申8月在2024年中报的业绩说明会上如是说。
至于东南亚光伏的后路，隆基绿能总裁李振国在接受媒体采访时表示，东南亚的光伏产能是否一定要关停，还需要进一步评估。一是要评估市场竞争情况，二是要考虑是否将东南亚产能留作“备份”。
近年来，美国针对中国光伏的贸易限制，已经从最初的下游电池、组件，到301关税限制中国逆变器和辅材、再到涉疆法案中剥离中国硅料、东南亚四国反规避调查对硅片和辅材下手，可谓全方位打压中国光伏输美产品。
面对美方层层围堵，中国光伏企业，尤其是东南亚产能也在寻找新的出路。
东南亚产能“逃往”印尼“
现在东南亚的中国光伏企业首选的转移路径是印度尼西亚和老挝，这两个国家还未被美国列入关税名单。”某光伏上市公司高管在接受媒体采访时表示：“部分光伏公司不是头部企业且产能较小，可能会选择快速转移至周边的这两个国家，抓住美国建立新法案前的窗口期。”
据路透社报道，在过去的一年半中，至少有四个中国或与中国有关联的项目在印度尼西亚和老挝开始运营，另外两个项目已公开。这些项目的太阳能电池或电池板总容量为22.9GW，其中大部分产品将在美国销售。
众所周知，美国是仅次于中国的世界第二大太阳能市场，也是利润最高的市场之一。Pvinsights数据显示，过去四年来，美国价格平均比中国高出40%。
中国光伏不愿抛弃美国这片土豪市场，但苦于针对东南亚四国的关税大棒，一大批产能开始向印尼转移。
印尼工业部官员贝尼·阿迪·普万托（Beny Adi Purwanto）日前表示，天合光能在当地新建的电池组件工厂将在今年底全面投入运营，目前年产能达到1GW，后续还会扩大，而中国联塑集团（Lesso）投建的太阳能组件工厂年产能将达2.4GW。此外，新东方太阳能（NewEastSolar）也于去年宣布在印度尼西亚建设产能达3.5GW的电池板和电池工厂。
一家美国太阳能公司的经理表示，中国公司把生产转向印尼的速度非常快。该公司在印尼的中国供应商谈到，大量希望向美国出口的中国公司大单，几乎要把他们淹没了。“规模有着天壤之别。”这位经理说。
根据联邦数据，截至2024年8月，印度尼西亚对美国的太阳能出口额几乎翻了一番，达到2.46亿美元。
又一片光伏投资热土？
公开资料显示，印度尼西亚是东南亚地区最大的经济体，也是全球第四人口大国，拥有超过2.7亿的人口。近些年，印度尼西亚的电力需求随着经济和人口的增长不断上升，预计到2040年，印尼的电力需求将增长两倍以上。
但是印尼的电力供应却面临着诸多挑战，比如电网覆盖率不足、电力损耗高、燃煤电厂污染严重等。为了解决这些问题，印尼政府制定了一系列的政策和计划，旨在推动可再生能源的发展，提高可再生能源的利用率。而光伏正是这其中的代表之一。
印度尼西亚位于赤道地区，年日照时长达3500小时，拥有丰富的太阳能资源，据IESR估计，根据土地可用性情景，印尼太阳能的技术潜力在3397GWp至19835GWp之间。
图：印尼光伏潜力 来源：Solargis
与巨大的资源潜力形成鲜明对比，印尼可再生能源开发程度极低，产能增长缓慢。
印尼能源和矿产资源部(ESDM)数据显示，其可再生能源装机容量每年增长约6%。2022年总装机容量为12.616GW；2023年达到13.155GW。
此前，印尼政府曾设立可再生能源目标：即到2025年，国家可再生能源发电在能源结构中的占比达到23%。然而，由于大型发电项目建设延迟等原因，该计划实施具有挑战性。
2023年，印尼可再生能源（EBT）比例约为13%。较上年有所增加，但尚未达到2023年至17.9%的目标，远低于政府设立的2025年目标。截止2023年底，印尼光伏累计安装量仅达到589.05MW，甚至达不到千兆瓦量级。
图：2023年印尼光伏装机量 来源：MEMR
“我们需要努力实现目标（EBT组合）。到2025年，我们的目标是23%的EBT组合，”印尼能源和矿产资源部部长ArifinTasrif表示。为实现这一目标，当地政府采取了多重举措，吸引外国投资，加快能源转型。COP29 峰会期间，印尼气候特使就曾表示，计划向国际投资者提供未来15年在该国建设75GW可再生能源机会。“该计划是印尼新总统普拉博沃·苏比安托的承诺。
”针对太阳能光伏，2024年5月，印尼工业部长Agus宣布：废除工业部2012年第54号条例“关于使用国产产品发展电力基础设施的指导方针”，放宽太阳能电池组件的本地化要求。EBTKE局长EniyaListianiDewi表示，之前要求太阳能组件60%本地化的规定严重阻碍了太阳能和其他可再生能源发电厂的发展。随着新法规的出台，政府将放宽对太阳能组件的某些本地化要求，相关细节目前尚未披露。前不久，印尼政府又发布了2024-2028年国家电力公司PLN屋顶太阳能系统开发配额，目标是为该国增加5.75GW的光伏装机量。
欢迎中国光伏企业投资建厂
最新消息，美国贸易代表办公室当地时间12月11日发布声明称，经过为期四年的审查，美国将根据“301条款”提高对自中国进口的太阳能晶片、多晶硅和部分钨产品的进口关税。晶片和多晶硅的关税税率将提高到50%，部分钨产品的关税税率将提高到25%。关税上调措施将于明年1月1日生效。
关税大棒挥向光伏
今年5月中旬，美国商务部正式宣布，对进口自柬埔寨、马来西亚、泰国和越南的晶体硅光伏电池（无论是否组装成模块）发起反倾销、反补贴调查，对进口自中国的太阳能电池（无论是否组装成模块）加征关税。
以该政策为起点，整个下半年，针对东南亚四国（柬埔寨、马来西亚、泰国和越南）的关税大棒接连不断。
9月，美国贸易代表办公室（USTR）宣布美对华加征301关税四年期复审最终修订结果：在继续加征关税基础上，提高部分产品加征关税税率，并拟进一步扩大加征关税产品范围。其中包括，对从中国进口的电动汽车征收100%关税。就光伏行业而言，除针对太阳能电池和组件征收50%关税以外，美国还将于2025年起对硅料和硅片开征50%的关税。
10月,美国商务部宣布了其对来自东南亚四国的晶体光伏电池（无论是否组装成组件）的反补贴税（CVD）调查的初步裁定。其中，天合光能泰国工厂税率为0.14%；晶澳越南工厂、晶科马来西亚工厂分别为2.85%、3.47%；
11月下旬，美国商务部又宣布了对来自东南亚四国的晶体光伏电池（无论是否组装成组件）反倾销税（AD）调查的初步肯定性裁定，确定反倾销税率范围在0-271.28%。
12月初，光伏产业网援引彭博社消息称，美欲强制东南亚免税进口太阳能电池板补缴30%-230%关税！
一系列政策的出台，不仅让整个光伏行业人心惶惶，也给当地中国企业的生产经营造成了严重影响。
今年8月，路透社曾访问隆基绿能在越南北部的工业园区，并对工人进行了采访。报道中提到，在北江（BacGiang）省，隆基绿能旗下的一家大型工厂只使用了工业园九条生产线中的一条。
随即，隆基绿能在公告中确认，越南电池工厂已临时性停产。
“未来东南亚四国的产能再进入美国市场将会被征税。因为税率太高，越南的产能应该不具备进入美国的条件了；马来西亚和泰国出口组件没机会，电池还有市场机会。”隆基绿能董事长钟宝申8月在2024年中报的业绩说明会上如是说。
至于东南亚光伏的后路，隆基绿能总裁李振国在接受媒体采访时表示，东南亚的光伏产能是否一定要关停，还需要进一步评估。一是要评估市场竞争情况，二是要考虑是否将东南亚产能留作“备份”。
近年来，美国针对中国光伏的贸易限制，已经从最初的下游电池、组件，到301关税限制中国逆变器和辅材、再到涉疆法案中剥离中国硅料、东南亚四国反规避调查对硅片和辅材下手，可谓全方位打压中国光伏输美产品。
面对美方层层围堵，中国光伏企业，尤其是东南亚产能也在寻找新的出路。
东南亚产能“逃往”印尼“
现在东南亚的中国光伏企业首选的转移路径是印度尼西亚和老挝，这两个国家还未被美国列入关税名单。”某光伏上市公司高管在接受媒体采访时表示：“部分光伏公司不是头部企业且产能较小，可能会选择快速转移至周边的这两个国家，抓住美国建立新法案前的窗口期。”
据路透社报道，在过去的一年半中，至少有四个中国或与中国有关联的项目在印度尼西亚和老挝开始运营，另外两个项目已公开。这些项目的太阳能电池或电池板总容量为22.9GW，其中大部分产品将在美国销售。
众所周知，美国是仅次于中国的世界第二大太阳能市场，也是利润最高的市场之一。Pvinsights数据显示，过去四年来，美国价格平均比中国高出40%。
印尼工业部官员贝尼·阿迪·普万托（Beny Adi Purwanto）日前表示，天合光能在当地新建的电池组件工厂将在今年底全面投入运营，目前年产能达到1GW，后续还会扩大，而中国联塑集团（Lesso）投建的太阳能组件工厂年产能将达2.4GW。此外，新东方太阳能（NewEastSolar）也于去年宣布在印度尼西亚建设产能达3.5GW的电池板和电池工厂。
一家美国太阳能公司的经理表示，中国公司把生产转向印尼的速度非常快。该公司在印尼的中国供应商谈到，大量希望向美国出口的中国公司大单，几乎要把他们淹没了。“规模有着天壤之别。”这位经理说。
根据联邦数据，截至2024年8月，印度尼西亚对美国的太阳能出口额几乎翻了一番，达到2.46亿美元。
又一片光伏投资热土？
公开资料显示，印度尼西亚是东南亚地区最大的经济体，也是全球第四人口大国，拥有超过2.7亿的人口。近些年，印度尼西亚的电力需求随着经济和人口的增长不断上升，预计到2040年，印尼的电力需求将增长两倍以上。
但是印尼的电力供应却面临着诸多挑战，比如电网覆盖率不足、电力损耗高、燃煤电厂污染严重等。为了解决这些问题，印尼政府制定了一系列的政策和计划，旨在推动可再生能源的发展，提高可再生能源的利用率。而光伏正是这其中的代表之一。
印度尼西亚位于赤道地区，年日照时长达3500小时，拥有丰富的太阳能资源，据IESR估计，根据土地可用性情景，印尼太阳能的技术潜力在3397GWp至19835GWp之间。
图：印尼光伏潜力 来源：Solargis
与巨大的资源潜力形成鲜明对比，印尼可再生能源开发程度极低，产能增长缓慢。
印尼能源和矿产资源部(ESDM)数据显示，其可再生能源装机容量每年增长约6%。2022年总装机容量为12.616GW；2023年达到13.155GW。
此前，印尼政府曾设立可再生能源目标：即到2025年，国家可再生能源发电在能源结构中的占比达到23%。然而，由于大型发电项目建设延迟等原因，该计划实施具有挑战性。
图：2018-2023印尼可再生能源组合的实现与目标
2023年，印尼可再生能源（EBT）比例约为13%。较上年有所增加，但尚未达到2023年至17.9%的目标，远低于政府设立的2025年目标。截止2023年底，印尼光伏累计安装量仅达到589.05MW，甚至达不到千兆瓦量级。
图：2023年印尼光伏装机量 来源：MEMR
“我们需要努力实现目标（EBT组合）。到2025年，我们的目标是23%的EBT组合，”印尼能源和矿产资源部部长ArifinTasrif表示。为实现这一目标，当地政府采取了多重举措，吸引外国投资，加快能源转型。COP29 峰会期间，印尼气候特使就曾表示，计划向国际投资者提供未来15年在该国建设75GW可再生能源机会。“该计划是印尼新总统普拉博沃·苏比安托的承诺。
欢迎中国光伏企业投资建厂
值得一提的是，该国也在积极寻求来自中国光伏企业投资与技术援助。
年初以来，中印高层之间有过多次密切互动，印尼主要高校、智库学者代表团今年也开启了访华之旅。印尼大学经济学院院长德古·达尔坦托在北京访问时特别提到了印尼能源转型问题。他表示，中国在可再生能源方面拥有先进技术和丰富经验，希望与中国加强相关领域合作，助力印尼实现能源转型目标。期待中国新能源产业扩大在印尼投资，中国投资者在帮助印尼实现碳中和目标上将发挥重要作用。
6月，印尼海洋与投资统筹部长卢胡特在一份声明中指出，“我们正在寻求太阳能产业投资和一些技术援助，以帮助我们减少煤电厂产生的污染，改善空气质量。”印尼计划在2060年之前实现净零排放，该国目前依赖煤炭发电。卢胡特介绍说，印尼太阳能资源丰富，“这就是为什么我鼓励中国太阳能光伏企业和产品供应商在印尼建立工厂”。除印尼外，老挝也是光伏制造海外投资的一片热土，大批企业选择在此投资建厂。比如ImperialStarSolar，该公司起源于中国，但大部分生产都在柬埔寨，该公司于3月在老挝开设了一家硅片厂，预计最终产能将达到4GW。
去年前八个月，老挝还没有向美国出口过太阳能光伏产品。但截至今年8月，出口额已达到约4800万美元。
年初以来，中印高层之间有过多次密切互动，印尼主要高校、智库学者代表团今年也开启了访华之旅。印尼大学经济学院院长德古·达尔坦托在北京访问时特别提到了印尼能源转型问题。他表示，中国在可再生能源方面拥有先进技术和丰富经验，希望与中国加强相关领域合作，助力印尼实现能源转型目标。期待中国新能源产业扩大在印尼投资，中国投资者在帮助印尼实现碳中和目标上将发挥重要作用。
6月，印尼海洋与投资统筹部长卢胡特在一份声明中指出，“我们正在寻求太阳能产业投资和一些技术援助，以帮助我们减少煤电厂产生的污染，改善空气质量。”印尼计划在2060年之前实现净零排放，该国目前依赖煤炭发电。卢胡特介绍说，印尼太阳能资源丰富，“这就是为什么我鼓励中国太阳能光伏企业和产品供应商在印尼建立工厂”。除印尼外，老挝也是光伏制造海外投资的一片热土，大批企业选择在此投资建厂。比如ImperialStarSolar，该公司起源于中国，但大部分生产都在柬埔寨，该公司于3月在老挝开设了一家硅片厂，预计最终产能将达到4GW。
去年前八个月，老挝还没有向美国出口过太阳能光伏产品。但截至今年8月，出口额已达到约4800万美元。