三天两记重锤，光伏圈彻底乱套了！
光伏产业网讯
发布日期：2026-01-13
核心提示：
这个春天，光伏圈注定没有悠哉的假期。
“被人从暖烘烘的被窝里生生拽起，强制要求跑五公里早操。”
这大概是当下光伏人最真实的写照。
2026年初的光伏圈，本该要准备放假过年。
由于近期银价暴涨近150%导致成本高企，叠加年末需求淡季，产业链上下游已经达成一致——躺平过冬。
据传，去年12月起就有多家企业发布内部通知，放假到今年4月，期间，员工只拿基本工资。
然而，1月9日财政部、税务总局的一纸公告，像一盆冰水，直接泼进了光伏人的被窝。
公告宣布：自2026年4月1日起，取消光伏等产品增值税出口退税。
窗口期只有短短80天。
那些早已经放假的企业瞬间炸开了锅，返岗电话打遍全国：“回来加班，我们要抢在4月1日前把货出出去！”
在行业本就亏损、疲软的当下，监管为何突然取消“退税红利”？这场“抢出口”的突击赛，对从业者又意味着什么？
67亿！加班的动力
光伏产品的增值税出口退税率，在2024年底刚从13%降到9%，而这次，直接归零。
这笔钱有多重？
中国光伏行业协会咨询专家吕锦标算过一笔账：按去年出口规模推算，出口退税取消后，头部企业一年要少拿10亿至20亿元的退税款。落实到产品端，这意味着每块210R光伏组件的出口利润将直接缩水46—51元。对于本就挣扎在盈亏线上的二三线厂家来说，这几乎是“买命钱”。
根据海关数据测算，今年1月到3月的这三个月窗口期，如果光伏企业能通过抢出口把货运出去，可以节省的退税额高达67.5亿元。
这就是为什么，企业哪怕顶着高昂的加班费和高位运行的银价，也要强行重启产能。某二线厂商负责人直言：“准备全员全员加班了，客户也知道4月1号后要涨价9%，现在都在疯抢订单。”
强制重启的阵痛
不过，这场突如其来“早操”，跑起来并不轻松。
首先要解决人的问题，原本放长假拿基本工资的员工，刚回老家就接到返岗通知。企业不仅要补齐全薪，还要支付高额的春节加班费。对于利润微薄的组件厂，人力成本的激增是实打实的负担；其次，钱从哪里来？截至2026年初，银价仍在72—76美元/盎司的高位横盘。企业原本想等到年后银价回落再开工，现在为了抢出口，不得不在高位锁定原材料成本。至于抢回来的退税能不能覆盖掉高企的原材料成本，谁又算得清；最后，未来怎么办？“政策性抢跑”固然能够在短期内缓解现金流压力，但本质上仍是在透支未来需求。SMM预计，4月退税取消后，光伏组件出口量将大幅下降5%—10%，海外需求将出现明显的断层。
监管在下一盘什么棋？
3天之内，两记重锤，吵醒了多少人的反弹梦：
1月6日，国家市场监管总局约谈硅料巨头，叫停以“自律”为名的限产保价，行业“价格同盟”瞬间瓦解；
1月8日，财政部发布公告，宣布4月1日起取消光伏出口退税，给行业留下了不到3个月的“抢跑”窗口期。
左手是“禁行令”，右手是“告别信”。
两纸公文合击之下，原本打算“靠开会止损、靠补贴续命”的光伏产业已经被推到了悬崖边缘。
要知道，监管出手的逻辑其实非常清晰：国家正在强制重启光伏行业的竞争机制。
长期以来，光伏行业存在一种病态现象：一边在海外大打“自杀式”价格战，一边靠国家退税红利维持微薄利润；一边喊着“反内卷”，一边又需要靠联手来维持高价。
上述政策释放了明确信号：
反“内卷外化”：取消退税，意味着企业无法再拿国家的补贴去海外杀价，逼迫中国产品价格理性回归，降低贸易摩擦；
加速劣币出清：靠退税续命、靠“盟约”保护的落后产能，将在这次高成本竞赛中被最快淘汰；
回归技术驱动：当“协议”与“退税”全部消失了，剩下的路只有一条——卷技术。
正如一位行业专家所言，“内卷”是市场失灵的结果。整治内卷，不能靠企业联手操纵市场，而应靠技术迭代实现优质优价。
行业后续影响几何？
政策的落地，将光伏行业的未来分化成两个时空。
短期来看，市场将出现一波“回光返照”式的繁荣。组件排产激升，产业链悲观情绪短期缓解，海外库存加速出清。但这也可能透支Q2后的需求。
长期来看，阵痛不可避免，预计组件出口量将出现一定程度回落，企业现金流压力增。另一边，组价价格可能也不会出现大规模上涨，毕竟“退税取消”并非突袭，而是业内预案中一个必然，深谙规则的组件大厂早已在海外落子；现如今，海外产能无疑会更加吃香，那些在中国无产能或海外产能比例高的厂商将显著获益；同时，如BC组件、TOPCon3.0等拥有自主知识产权的高效产品，将更有底气向海外客户转嫁成本；最后的结果必然是行业集中度的提升，扛不住现金流压力的中小企业将加速退出，市场份额向龙头集中。
结语
财政部的这纸公告，本质上是对光伏产业链节奏的一次“强制重启”。
就像是清晨的闹钟，叫醒了那些试图通过减产“躺平”来躲避寒冬的企业。同时也告诉全行业：靠国家补贴在海外市场“内卷”的日子彻底结束了。
80天的窗口期，既是抢救现金流的黄金时间，也是对落后产能的最后通牒。
这个春天，光伏圈注定没有悠哉的假期。