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　　印度贸易战再起 25%保障性关税确立

　　

　　在印度方面，2018上半年出口总量因受贸易战影响，表现未如预期;较去年上半有33%的衰减，然而印度仍是中国组件最主要的出口市场，上半年出口总量达3.6GW。而印度财政部税务局(The Ministry of Finance,Department of Revenue)于2018.7.30日晚间正式宣布并确认即日起对中国、马来西亚及其他已开发国家的太阳能电池(无论是否封装为组件)征收25%的保障性关税，虽说近期中国整体供应链成本因受531影响已有明显下降，若加上25%防卫性关税，则整体价格约等同于近期印度本土制造之组件价格，项目及电站建设成本随之增加，既有安装规划将受到影响，故PV Infolink将今年印度市场需求预估下修至7 – 9GW。

　　

　　除了印度及美国之外，其余海外并无一市场全年需求可超过6GW，而中国本土市场亦受531新政影响，需求大幅萎缩，巩固海外出口市场为当务之急，因此若中国厂商欲维持在印度市场的竞争力及市占率，价格进一步往下杀仍是必须的。

　　

　　高效组件及特殊组件出口增加

　　

　　自2017年下半年起，中国每月高效组件出口量持续稳定增加，2018年虽需求有所起落，但几乎每月都有350MW以上的出口量，三月更是创下单月644MW的出口纪录，2018上半年中国高效组件累计出口量近2.5GW，其中4.5%为极高效组件(72pcs370W以上、60pcs 310W以上)。

　　

　　中国高效产品出口目前仍以单晶PERC组件为大宗，而在PERC技术的基础上再搭配半片或叠瓦等组件技术的应用亦越来越广泛。自去年底起，每月高效组件出口当中有超过一成以上是搭配额外组件技术的产品，而在N型产品方面，虽出口同样有所增长，但整体比重仍相当少。

　　

　　日本、阿联酋、澳大利亚及墨西哥是今年上半中国高效组件的主要需求国，其中对日本、阿联酋的累计出口量分别达633MW及580MW;分占2018上半年整体高效组件出口量的24.8%及22.7%，其余几个主要市场亦有200MW以上的累积出口量。

　　

　　在供应商方面，晶科、晶澳及阿特斯为今年上半年高效组件的主要出口商。其中，晶科提供了阿联酋市场97.0%的高效组件需求，晶澳则是墨西哥及澳大利亚市场最主要的高效组件供应商，分别提供此二市场97.7%及38.5%的高效组件需求。

　　

　　在极高效组件方面，多数厂商仍是透过单晶PERC或是叠加组件技术来满足极高效率的需求。极高效组件的需求市场主要集中在阿联酋、泰国、韩国及日本，主要供应商为晶科、东方环晟、阿特斯以及晶澳。

　　

　　而仅使用半片及叠瓦的“非高效”组件(本文将其称为“特殊组件”)出口量亦持续增加，以搭配半片技术的常规多晶组件为多。目前多晶半片组件的主流效率为275-280W(60pcs)及335-340W(72pcs)，而部分厂商，如阿特斯再额外搭配湿法黑硅及其他特殊辅材，如贴膜等，组件瓦数就会是与常规单晶相当的285W(60pcs) 及345W(72pcs)。

　　

　　截至2018上半年，特殊组件总出口量已达257MW。半片电池片组件在海外的接受度明显上升。全年不论单、多晶，都会有更多产品采用半片技术。

　　

　　2018H1高效组件及特殊组件出口占比提升至15.8%

　　

　　今年上半年高效组件及特殊组件出口占比达15.8%，相较去年下半的10.9%有五个百分点的增加，推升高效及特殊组件出口市占的原因如下：

　　

　　(1) 单晶PERC产能提升，而中国高效需求尚未完全发酵

　　

　　(2) 虽然一季度底各大厂商预期今年整体需求将不如去年旺盛，纷纷放缓扩产计划，然而中国国内单晶PERC产能仍是稳步增加，至今年上半已逐渐扩至24.8GW。以高效产品为主的电站项目需求在一季度尚未显现，而今年630需求未若往年旺盛，因此在内需供过于求的情况下，高效产品纷纷向海外寻找出口。

　　

　　(3) 电池端提效遇阻 组件技术产能增加

　　

　　(4) 在N型产品投资、设备成本仍高的情况下，PERC俨然已成为高效组件标配工艺，然而在电池效率提升渐入瓶颈的情况下，许多厂商开始由组件端着手，导入如半片、MBB及叠瓦等组件技术，至去年下半年;不少厂商已具备各种技术的量产能力，且有实际出货实例。

　　

　　根据 PV Infolink供需数据库显示，目前中国国内现有半片产能已超过15GW、MBB 1.4GW，叠瓦产能则约有2.1GW，然如前所述，中国国内整体需求量远不及现有产能，加以531新政一出，中国国内需求萎缩，企业向海外寻找市场，从而提升出口占比是可想见的。

　　

　　PERC 成高效产品标配 半片将成组件技术主流

　　

　　在几个组件技术当中，以半片发展最为成熟，观察组件出口数据，中国国内厂商除了发展较早的阿特斯去年已有半片组件出货，近期晶科、晶澳、尚德、东方日升也开始向海外发货。

　　

　　相较于尚需时间精熟的叠瓦及MBB，半片良率控制相对成熟，设备资金投注亦较少，是目前市场上的新组件技术中接受度及发展度最高的产品，在中国国内，不少厂商选择半片作为应用领跑者项目申报技术，可预期半片技术在未来几年内市占将会快速提升。而叠瓦及MBB方面，目前多数厂商仅视作是技术储备的选项之一，今年可能尚未排入量产排程，然随着组件瓦数提升的需求，后续技术升级的进度及各家量产进程仍十分值得关注，加以531新政后需求大幅衰退，降本、提效是厂商能否生存之关键，在电池端尚未出现新的技术路线之下，或将加快各组件技术量产产能的提升。