上海光伏市场简析：15项利好政策、436.45MW光伏项目已获政府扶持、分布式与农光互补等成规划重点
光伏产业网讯
发布日期：2018-10-26
核心提示：
近期，上海发改委公布了《2018年第一批可再生能源和新能源发展专项资金奖励目录》，共5553个项目符合条件，纳入补贴目录，分布式光伏项目与户用光伏项目分别为335个（共132.71兆瓦）、5215户（共33.26兆瓦）；按照上海光伏补贴政策，个人光伏项目享受的补贴最高，达0.4元/千瓦时，连补5年！
近期，上海发改委公布了《2018年第一批可再生能源和新能源发展专项资金奖励目录》，共5553个项目符合条件，纳入补贴目录，分布式光伏项目与户用光伏项目分别为335个（共132.71兆瓦）、5215户（共33.26兆瓦）；按照上海光伏补贴政策，个人光伏项目享受的补贴最高，达0.4元/千瓦时，连补5年！
值得注意的是，上海不仅是国内最早启动光伏产业的地区之一，而且是国内唯一指定分布式光伏贷相关政策的地区。
笔者发现，上海各级政府对于光伏行业发展的扶持力度非常大，2015年1月至2018年9月，上海发改委共发布了8批可再生能源和新能源发展专项资金奖励目录，奖励分布式光伏项目装机容量352.14MW，个人光伏项目装机容量85.31MW。
同时在2015-2018年，上海地区相继出台多项利好光伏政策，本文特择取了近3年上海地区15项重点光伏政策进行集中呈现，供诸君参考探讨。
年上海地区可再生能源和新能源发展专项资金奖励目录
上海地区重点光伏政策一览
01
上海光伏装机量不理想的四大原因
在如此多利好政策支持下，上海光伏市场发展现状如何？从国家能源局公布的《2018年上半年光伏建设运行情况》显示，截至2018年6月底，上海市光伏发电累计装机量为77万千瓦，光伏电站装机为4万千瓦，新增光伏装机容量19万千瓦，光伏电站新增装机为2万千瓦，可以计算，今年上半年上海分布式新增装机容量为17万千瓦，这与同样政府扶持力度大的山东（1251万千瓦）、江苏（1147万千瓦）、河北（1070万千瓦）等地区相比，相差甚远，仅占山东光伏累计装机量的6.2%！
2018年上半年32个地区光伏装机量明细
究竟哪些原因导致了上海地区光伏装机量不理想，据笔者简要分析来看：
1、上海资源环境与成本的制约
从上海资源环境与成本制约来看，作为国内最大的经济中心、首批沿海开放城市，上海可谓是寸土寸金，这与土地需求量大的光伏产业形成矛盾，换言之，上海稀缺的土地资源无法满足光伏企业大规模发展，具有一定局限性。此外，在上海一线城市，商务成本非常高，比如劳动力成本、商品住宅价格等，都比江苏、山东、河北等省份要高的多，这对于竞争激烈的光伏企业而言，也是必须考虑的问题之一。
2、自主技术研发和产业化能力有待进一步加强
据上海经信委出台的《上海市新能源产业发展“十二五”规划》中回顾“十一五”发展时提到，彼时的上海太阳能产业存在的瓶颈与不足主要包括：一是自主技术研发和产业化能力有待进一步加强。太阳能核心装备目前仍主要依靠进口；二是国内外龙头企业有待进一步集聚；三是总集成总承包有待进一步培育，随着上海城市的发展，商务成本不断上升，需要上海企业拓展融合项目投资、研发设计、产品制造、运输安装和运行维护的业务领域。
3、光伏产业并未得到大规模应用
在光伏应用方面，虽然上海各级政府对光伏建设工作十分重视，但由于上海地区建筑密度大、楼层高的特点，该地区的光伏建设并未得到大规模应用。据悉，当时有一些光伏示范项目还是值得业内借鉴交流。比如2010年上海世博园30000m²光伏建筑一体化光伏发电系统，年发电量可达250万kWh，每年可减少约2500吨CO²排放量、节约标准煤1000多吨，是当时国内单体面积最大的太阳能屋面。此外同年并网发电、总投资1.6个亿的京沪高铁上海虹桥站光伏发电项目也成为当时国内最大的建筑一体化光伏发电站。
4、光伏产业链布局不够完善
从整个光伏产业链来看，上海光伏企业的发展落后于全国主要地区的光伏产业发展。据笔者不完全统计，上海聚集了来自电池片、组件、浆料、逆变器等产业链36家光伏企业，仅为江苏省光伏企业（238家）的15%，而多晶硅及铸锭企业，上海几乎是空白。
02
扩大光伏+交通推广
分布式、农光互补等是规划重点
以上仅阐述了上海地区光伏产业发展存在的部分问题。笔者认为，每个省份在光伏产业发展过程中都会或多或少遇到一些难题，而近年来上海光伏所取得成绩也是有目共睹的。
531新政后，我国光伏补贴退坡成行业发展大趋势。但上海市发改委能源处有关负责人透露，今年上海将启动新一轮光伏补贴地方政策修订工作，同时也将研究出台可再生能源配额实施方案和抵扣制度，进一步推动光伏发电市场化交易；后期还将和市规土局等部门研究，探索推动农光互补项目。
而笔者在在2017年3月上海市政府出台的《上海市能源发展“十三五”规划》中获悉，《规划》中明确提出要修订出台《上海市光伏发电项目管理办法》《上海市可再生能源和新能源发展专项资金扶持办法》等政策，截止记者发稿前，这两项政策未有修订更新，后续我们也会持续关注。
同时《规划》“进一步推动新能源发展”章节中，着重提及大力发展分布式光伏，重点依托工商业建筑、公共建筑屋顶、产业园区实施分布式光伏发电工程，推进“阳光校园”等专项工程。积极探索农光互补、渔光互补、风光互补等多种开发模式。而“十三五”光伏总装机达到80万千瓦这一目标显然是在2018年即可实现了。
据上海节能减排中心副总牛刚在行业会议上介绍，上海光伏发电主要还是集中于自发自用的分布式，大概占到90%以上。据粗略估计，截止2017年末，阳光校园有20所，装机容量约4兆瓦。
而在今年6月上海发改委发布的《上海市2018年节能减排和应对气候变化重点工作安排》中透露，着力推进光伏、风电建设项目等建设，实现光伏项目新增装机容量10万千瓦；并提出，扩大可再生能源推广应用，加大交通枢纽、邮政分拨中心、场站、停车场等交通设施光伏发电技术推广。
03
上海“阳光贷”加速破解融资难题
值得注意的是，随着融资成本在内的非技术成本在光伏发电成本的比例日益提高，如何实施绿色信贷从而降低可再生能源项目融资成本是目前行业亟待解决的一大难题。对此有必要在这里提一下上海发改委、财政局在2015年底出台的“阳光贷”政策——《关于开展分布式光伏“阳光贷”有关工作的通知》。
此政策依托上海市中小企业融资担保工作体系，通过行业融合、政银合作和机制创新，降低项目融资信用风险和贷款成本，在全国率先建立分布式光伏金融创新和服务平台，主要目的是解决中小微企业在分布式光伏建设中融资难的问题。据关注，政策出台之初执行的并不理想，因为涉及到担保公司、银行，以及第三方评审机构。上海节能减排中心副总牛刚表示，后续经过一系列的调整改进，光伏贷目前执行情况良好，已有上海银行、北京银行上海分行、兴业银行上海分行、交通银行上海分行参与到“阳光贷”的工作中来。
去年10月，由银政企联合打造的上海市首笔小企业分布式光伏“阳光贷”项目融资贷款在兴业银行上海分行成功落地，该笔业务提供了为期五年，金额450万元的“阳光贷”项目融资，是沪上银行业首次为小企业提供了用于新能源发电项目的中长期项目贷款。
04
太阳能出口竞争压力日渐凸显：
印度与墨西哥市场呈两极分化
上海地区的光伏产业发展除了得益于政府的大力扶持之外，当然少不了光伏企业的助推。
笔者条了解到，上海光伏产品主要以出口为主，近年来应用市场增速明显。据上海海关统计，今年前7个月，上海海关关区出口太阳能电池237.6亿元人民币，较上年同期增长28.6%。其中， 外商投资企业出口超过一半，民营企业出口增长较快。
从出口国家来看，此前最大市场印度出口量大幅下降，而对澳大利亚、巴西、东盟和墨西哥出口成倍增长。具体分析对比， 上海海关关区对印度出口太阳能电池48.9亿元，下降27.4%，占同期关区太阳能电池出口总值的20.6%。同期，对澳大利亚、巴西、东盟和墨西哥分别出口24.9亿元、20.6亿元、14.7亿元和14.4亿元，分别增长1.1倍、1.2倍、2倍和8.3倍。
笔者关注到，印度出口量的下降也是由于印度对我国光伏产品加征保障性关税所致，其将抬高国内太阳能电池及组件的终端售价，从而增加电站建设成本，抑制市场需求。这也就意味着，印度市场需求下降，将进一步加剧我国太阳能出口竞争压力。
据中国光伏行业协会发布的《2017-2018年中国光伏产业年度报告》中显示，2017年上海市电池产能约近2GW，包括上海航天机电、上海艾克力、上海尚德；组件产能约3.3GW，包括上海晶澳、上海比亚迪、中电电气、上海山晟、上海艾力克。在应用市场上，2017年光伏新增装机容量225MW，截止2017年底，上海累计光伏装机容量约580MW，其中户用光伏电站并网近2万户，增速明显。
据笔者不完全统计，上海市聚集了来自光伏上、中、下游全产业链，共计36家光伏企业。（文后附详细企业名录）
上游企业：硅片企业2家，浆料企业6家，组件封装胶膜企业1家；
中游企业：电池片企业3家，光伏焊带企业2家，接线盒及连接器企业1家，光伏背板企业3家；
下游企业：晶硅组件企业8家，逆变器企业3家，支架企业3家；
05
重视光伏技术研发：
“十三五”将加快，电池技术示范应用和产业化
另外，一直以来上海地区还十分重视光伏科技研发。据悉，上海地区从事光伏行业研究的科研机构较多，具有代表性的有：
上海地区研究机构一览
今年3月，中国科学院上海应用物理研究所高兴宇课题组开发出一种新型钙钛矿薄膜表面钝化工艺，极大减少钙钛矿薄膜特别是其表面的微小缺陷，大幅提升甲胺铅碘（MAPbI3）基器件的光电效率达到19.94%（目前报道的甲胺铅碘器件最高效率），相关研究结果发表在该领域国际权威期刊Nano energy (2018, 48, 10-19)。
同时，上海地区在微电子设备方面有着很好的基础，为电池组件新技术装备的研发提供了条件，主要的设备企业有上海森松（多晶硅还原炉设备）、汉虹（多晶铸锭炉与多晶炉）、日进机床（硅锭加工设备）、理想新能源（镀膜设备）、凯世通（等离子注入机）和申科（组件设备）等公司。
《十三五“能源”规划》中也强调，要推动高效晶硅电池开发，加快染料敏化电池、柔性薄膜电池及组件的示范应用和产业化。尤其要进一步加强染料敏化太阳能电池（DSSC）的研发力度，继续开发基于DSSC的实用新产品，拓展应用，重点打造示范工程，推动产业化。
笔者了解到，DSSC是一种低成本的第三代太阳能电池，公共服务领域也具有广阔的应用前景。中科院院士褚君浩对于DSSC给予高度肯定，认为其在智慧城市建设中将大有可为。
06
上海地区资源概况
从上述文中不难看出，诸多因素影响着上海地区光伏市场的发展。那么，从该地区资源本身而言，其现状如何？笔者在文章最后一部分进行简要阐述。
工业生产现状
据《2017年上海市国民经济和社会发展统计公报》显示，2017年全年实现上海市生产总值(GDP)30133.86亿元，比上年增长6.9%增速与上年持平。第三产业增加值占上海市生产总值的比重为69.0%。全年战略性新兴产业增加值4943.51亿元，比上年增长8.7%。其中，制造业增加值2262.64亿元，增长8.1%。
光照资源
上海市地处东经120°52′~122°12′，北纬30°40′~31°53′之间。重庆地处东经105°11'~110°11'、北纬28°10'~32°13'之间。
上海电价
根据上海市物价局2018年6月28日发布的《上海市物价局关于电力行业增值税税率调整相应降低工商业电价的通知》，电力行业增值税税率由17%调整到16%，本市工商业及其他用电价格平均每千瓦时降低0.77分钱，铁合金、烧碱(含离子膜)用电、下水道动力用电价格不作调整，以上政策措施自2018年5月1日起执行。
折后综合电价测算边界条件：
自用比例：90%；
EMC能源合同管理里的电价折扣：9折。
测算后上海折后综合电价为：0.67125元/KWh。
附：上海地区企业名录