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全球光伏新兴市场需求解析—中南美洲地区:墨西哥

核心提示:全球光伏新兴市场需求解析—中南美洲地区:墨西哥
   墨西哥基本数据墨西哥总人口数约莫1.27亿人,近年经济成长的态势已放缓甚至步入停滞,年均GDP成长率一路自2015年的3.288%下滑至2018年的2.13%。另一方面和美国的紧张关系至今仍旧没有明显降温的态势,加上当地的国营事业财政面临窘境,使得外界对于墨西哥的经济展望趋向悲观,国际信评机构惠誉(Fitch)也予以墨西哥BBB级的信用评级,近乎垃圾债券的等级。
  
  气候条件上,受到地理位置和地形影响,墨西哥的气候条件较为复杂多元,当地多高原和山地。西北部的内陆为大陆性气候;沿海和东南部的平原地区则属热带性气候。当地旱季和雨季鲜明,10月至4月为旱季,5至9月则为雨季。有高达近八成的降雨都集中在雨季。
  
  此外墨西哥拥有良好的日照量每日平均每平方米日照量约在5 kWh左右。
  
  墨西哥再生能源发展概况
  
  墨西哥在近年积极推动再生能源发展,在2015年出台能源转型法案(la Estrategia de Transición para Promover el Uso de Tecnologías y Combustibles más Limpios),目标在2024年实现清洁能源发电量占全国用电量35%的目标,到了2050年更期望能达到50%的发电量占比。
  
  目前水电仍是所有再生能源装机量占比中最高的,占比逼近六成,其次为风电,占比约两成左右。光伏的占比则约在一成。
  光伏行业发展的方式主要从竞标做起,自2016年至今共举办了三轮的竞标,共开出约莫4.9GW的标案量。
  
  因为大量的竞标需求加上当地并未有完整的供应链体系支持行业发展,促使大量的外资争相涌入争夺市占,也让得标价格下探的速度加快降幅加大,自2016年推出的首轮平均得标价格为US$44.9/MWh一路降至2017年的US$20.53/MWh,整体降幅接近55%。这三轮的竞标项目多半已在今年度以前完工并网,至于第四轮的竞标已于2019年2月份宣布取消,近期政府尚在研拟是否重启第四轮的竞标,但目前尚未有更进一步的消息释出。
  
  目前由于竞标项目已结束,加上政府对于未来光伏的支持与否仍旧不明,目前当地需求改转向私人PPA模式策动。

 
  而当地分布式以净计量电价(Net-Metering)的模式运行,订定规模在500kW以下的分布式项目,除了发电得以自用以外,余电也得以并网取得补贴。
  
  当初分布式的政策出台并未加大力道推行,加上成本考虑使得需求并未开展开来,直到竞标项目推出后连带受到激励让需求成长。目前当地有在呼吁将分布式项目的规模定义放宽至2MW以下,若该政策顺利通过,未来分布式项目的需求仍或将有更进一步的成长空间。
截至2019年二季度,墨西哥的累积安装量已突破4GW,这些项目多半是竞价以及分布式项目所构成,在第四轮的竞标取消之下,当地的大型项目需求将转往私人PPA的方向发展,具体成效仍尚待时间观察。

  墨西哥组件进出口分析
  
  2019年从中国出货至墨西哥的组件数量达到3.5GW,这些出货的组件估计多半是满足竞标项目、分布式以及部分的PPA项目所用,2020年考虑到大型项目的方向已从竞价转为签订私人PPA的方式进行,整体需求估计将转弱放缓,组件出货量也将跟着减退。
  结论
  
  墨西哥在能源转型法出台后开始大力推动再生能源发展,其中光伏是重点的发展项目之一。墨西哥政府借由竞标的方式推动市场需求,在当地供应链未臻完善的情况下,也让海外业者有了新的开发空间争相进入墨西哥获取市占,截至目前为止共举办了三轮的竞标,且多半已在2020年前完工并网。而第四轮的竞标项目已取消,未来是否会重启招标仍尚待观察评估,目前大型项目已开始转往签订私人PPA的方式进行,其成效尚待时间检验。
  
  分布式项目受到竞标项目的出台,需求也连带受到激励,目前当地在推崇放宽规模限制若政策顺利成行,或将在进一步推升分布式项目的需求。

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