在当下的能源转型大势中，光伏行业成为了蓬勃向前的开路先锋，正将一步步担负起主力能源的重任，成为我国2060年碳中和目标的生力军！但谁都没想到的是，光伏玻璃，却意外成为了我国光伏行业奔向前方的“阿格硫斯之踵”。
从今年七月份开始，光伏玻璃开始大幅度涨价，截止目前涨幅已超过50％。现如今，玻璃供应量缺口还在不断扩大，由此开始出现二三线光伏组件企业停产、一线组件企业减产现象。有预测显示，今年因玻璃供应不足导致的组件生产缺口或将高达10GW。
但是，在另一边，相关部门对玻璃产业政策的“一刀切”还在继续，短时间看不到立刻解决的希望，光伏玻璃产能提速被迫刹车。光伏大踏步走向平价时代，意外遭遇的难言的“玻璃劫”，值得行业上下警醒。
玻璃之殇：涨价、失速、停产
光伏行业在2020年逆市火热，下半年抢装潮建设如火如荼。而此时，光伏行业必须要面对一个事实：光伏玻璃开始悄然涨价，并不断走高。
记者了解到，今年7月份，3.2mm光伏玻璃的均价为24元/平米左右；到了双节前后，价格上涨到37元/平米。根据PV Infolink发布的最新光伏供应链价格统计，目前，3.2mm玻璃价格最高价格逼近50元/平米，价格翻番。更有内部消息，近期玻璃价格将再度上调30%。
光伏玻璃在价格跳涨之外，产能缺口更是不断扩大。根据专业机构的测算，2020年下半年，光伏玻璃需求超过440万吨， 而目前国内的有效产能并不能满足这一需求。并且，随着光伏抢装潮的持续，光伏玻璃的缺口将在未来的11月、12月越来越大。
数据显示，2020-2022年全球光伏玻璃需求分别约658、870、1016万吨，每年有着近200万吨的增量空间。而2020年光伏玻璃产能的年实际增长量，仅为73万吨左右，缺口显而易见。
对于产业联动紧密的光伏产业而言，光伏玻璃价格大涨，使得光伏组件企业不得不付出更多的生产成本，且出货周期被拉长；光伏玻璃缺口的不断扩大，更是直打乱了组件企业的生产节奏，甚至逼停产线。这一切，严重波及到组件订单的准时交付。
“现在不仅是涨价问题，而是买到买不到的问题。没有光伏玻璃的有效供应，企业已经部分停产，订单也难以交付到客户手中！”一家光伏组件企业在接受媒体采访时忧心忡忡地表示。
光伏玻璃涨价和供应缺口，造成了整个光伏行业的上下游失衡。以主要的玻璃生产企业福莱特为例，三季度公司光伏玻璃毛利率超预期提升至45%以上。而主要的光伏组件企业毛利率则不甚理想，多家光伏企业三季度毛利率出现下降。按照这个势头下去，光伏玻璃企业四季度会进一步暴利化，上游组件企业的利润空间则会被继续压缩。
政策制定：需调研、需思量
光伏玻璃的工艺技术和门槛高，新上产能的周期也比组件等环节更长。这样的时间差，让光伏玻璃产品供应问题在今年的光伏爆发年凸显。而光伏玻璃行业在扩产政策上遭遇的“紧箍咒”，使得提速增产异常艰难，这成为了难以迈过去的一道坎。
目前，我国玻璃产业整体处于产能过剩状态，尤其是普通建筑玻璃，产能过剩已久。因此，工信部在今年年初便发出了《水泥玻璃行业产能置换实施办法(修订稿)》的征求意见函，旨在用产能置换来合理控制玻璃产能。
根据工信部的意见函，严禁备案和新建扩大产能的平板玻璃（含光伏玻璃、汽车玻璃等工业玻璃原片）项目。确有必要新建的，必须实施减量或等量置换，制定产能置换方案。
然而，光伏玻璃并不是产能过剩的普通玻璃，而是具有高科技、高附加值属性的新型玻璃产业。作为光伏组件重要的配套产业，光伏玻璃一直以来也为我国新能源的发展起到支撑作用。
中国光伏产业领导着全球市场，在硅料、硅片、组件等环节均拥有绝对的实力与市场占有率；我国的光伏玻璃也占据着全球90％的产能，成为我国光伏产业超强竞争力的重要组成部分。在国内光伏装机和光伏产品出口屡创新高的需求下，我国目前的光伏玻璃产能不但没有过剩，还需加速补缺口。
因此，将光伏玻璃简单的归类到普通玻璃范围，并不科学。在产能置换政策下，光伏玻璃产能的提速将备受掣肘。
面对市场需求与政策的双重压力，光伏企业与行业代表纷纷建言有关部门，建议将光伏玻璃进行单独管理，以确保光伏产业的整体有序、健康发展。工信部做出回应，认为现有光伏玻璃产能可以满足全球光伏产业市场需求，行业运行整体良好。
光伏玻璃产线
行业运行良好与否，市场最有发言权。遗憾的是，当下光伏玻璃的供需失衡，仍旧在延续，并有加剧的趋势。根据福莱特在路演中表示，“2021年预计光伏玻璃还会有15%左右的缺口。尽管福莱特已经扩增5600吨的产能，信义扩增4000吨，但是这些产线是分布在不同季度建造投产，光伏玻璃窑炉本身更是有爬坡期，建造完毕后大概需要3个月左右才能达到预计产能，所以实际供给市场的量没有那么多，而光伏玻璃市场需求仍在增加，所以需求量还是超过装机量的。预测完全放开的前提下，至少2022年才能缓解、达到供需平衡。”
不知道这与政策制定的初衷是否一致？
2018年11月民企座谈会上，国家领导人以光伏政策的制定为例做了专门指示：“有些政策制定过程中前期调研不够，没有充分听取企业意见，对政策实际影响考虑不周，没有给企业留出必要的适应调整期。有些政策相互不协调，政策效应同向叠加，或者是工作方式简单，导致一些初衷是好的政策产生了相反的作用。”
指示余音尚在，光伏产业在玻璃环节再次遭遇政策“卡脖子”，实属不应该。
在全球致力于发展清洁能源的大背景下，我国承诺于2030年前二氧化碳达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和，体现了大国责任担当。承担大国责任，产业力量是重要支撑。
十四五期间，中国可再生能源每年新增装机预计达到110-120GW，累计500-600GW。良好的绿色发展背景下不能让玻璃成为发展掣肘，光伏玻璃不应该成为光伏产业发挥支撑力量的“阿喀琉斯之踵”，进而使整个新能源产业发展与碳中和蓝图的实现出现不应该的降速。这是整个光伏行业的心声！
作者 / 时玉丰
来源 / 华夏能源网
