前脚才全款拿下的低价订单，转眼之间又新增了“霸王条款”。
“低于0.7元不接单，加价5-7分才发货”。
一边是需求暴涨，装机市场如火如荼；一边是厂商逐利，经销商们进退两难。
本周，光伏全产业链涨价情绪依旧高涨，只是部分人明显没有了当初"迎拐点、盼增长"的笃定。取而代之的是，是合同执行争议频现、价格预期紊乱，市场参与者在持续冲高的行情下，愈发迷茫与慌乱。
抢装潮or毁约潮
近日，某头部组件大厂毁约不发货事件在业内闹得沸沸扬扬。该大厂对之前签订的0.6x元/瓦低价订单拖延发货，甚至直接向经销商表示低于0.73元/瓦的订单一律不发货。这导致已低价签单的预订方要么无奈撤单另寻厂商，要么被迫补差价拿货。虽然该厂随后表示付全款即可正常发货（含低价订单），但有消息称仍需补齐差价。
此外，一线组件企业似乎已经达成共识，有消息称，多家企业均表示低于0.7元/瓦的组件将不再发货，需要加价0.05-0.07元/瓦，并且需要支付全款。目前已经有经销商收到了厂商退回的低价组件合同货款，近期甚至出现为拿货需要“走后门”的现象。
组件市场火爆，来自“抢装潮”与海外需求的双重挤压。
今年初，国家能源局发布了两份重磅文件：将4月30日作为分布式光伏新老政策的分界点，将5月31日作为增量项目全面入市分界点。
4月30日前并网，还能按老政策执行（工商业分布式光伏可以全额上网），电价锁死0.3949元/度；拖到5月31日，保障性收购没了，收益直接挂钩电力现货市场，电价可能跌到6分钱！
这是什么概念？
按老政策，一个10MW工商业项目，IRR（内部收益率）能稳在8%以上；新政后，午间光伏电价可能跌到3分/度，IRR直接腰斩到4%。
对于投资者而言，错过这次531，少赚钱不说，可能连银行贷款利息都还不上。
“现在不抢，下半年喝西北风吗？”
抢装潮下“众生相”
“抢装生死线”日益临近，催生组件价格一路水涨船高。
过去，光伏大厂依赖“固定价长单”模式提前锁定利益，但随着市场步入下行周期，这一看似稳妥的商业策略，终究为行业埋下了祸根。
厂商视角：
1、宁可违约也要回血
2025年原材料价格剧烈波动，使得低价订单陷入“成本与售价倒挂”的困局。按照早期定价不变，生产即亏本，一线大厂都苦不堪言。以某头部企业为例，其2024年硅料长单履约率不足50%，被迫以现货市场高价采购原材料，每瓦组件亏损0.02-0.03元。如今好不容易熬到涨价，宁可违约也要回血。
2、产能有限，高价优先
连续几个月的自律、减产，一度导致市场上的组件供不应求。当需求爆发时，产能刚性无法快速响应，厂商只能优先保障高价订单。某厂商直言：“生产线满负荷运转，订单排到4月中旬，低价合同只能作废”。
经销商视角：
1、询价过程堪比拍卖会？
上午报价下午作废，合同说毁就毁，哪有信誉可言？
2、真真假假辨不清
7毛以下没有货，8毛组件抢着发，是没有产能，还是捂着不卖？存疑。
3、质量如何保障？
有组件企业为赶工期，将硅片厚度从160μm降至130μm，封装材料EVA用量减少20%。某第三方检测机构抽样显示，抢装期组件实际寿命从25年缩至12年，发电效率衰减率超标3倍。
“坐地起价”历史重演
2020-2022年，组件价格从1.8元/瓦飙升至2.2元/瓦。在此期间，厂商单方面提价已经成为潜规则。
2021年9月，某一线组件企业以“原材料成本上涨”为由，要求已签订单价格上浮15%，否则延迟交货。江苏某EPC企业被迫接受调价，项目成本激增2000万元。
2024年9月，山东某分布式光伏投资商向某头部组件企业支付全款订购10MW组件，合同约定3月2日前交货。然而，因抢装潮下组件价格从0.68元/瓦涨至0.75元/瓦，该企业以“产能不足”为由拒绝发货，转而将库存高价转售他人。投资方被迫起诉，项目并网延期，导致后期IRR将骤降。
结语
最近有消息称，行业协会要给毁约企业建立黑名单。
抢装潮带来的短期繁荣消退之后，如何构建长期健康的市场秩序成为当务之急。
对光伏人而言，比抢装速度更重要的是契约精神，比短期套利更有价值的是可持续的产业生态。
