不破不立——跟过去说再见
“过去两年，每年的装机都超过了当年下发的规模！”一位光伏从业者感叹道，“粗放的发展消耗了这个产业未来两年的空间，难怪主管部门会发出如此严厉的光伏新政。”在补贴缺口如此之大的背景下，以优化管理模式为核心的光伏新政旨在控制住过热的发展态势、降低补贴缺口的增长速度、推动制造业的优胜劣汰和整体升级。
今年的630——一个全新的开始
“是时候真正告别630（1231）了”，相信很多业内人士都因630（1231）忙碌过、痛苦过。而每年的630抢装潮，国家主管部门都不知道到底会有多少量，而每一次630或1231，行业都会给主管部门和全世界一个“惊喜”的数字。
——“暂不安排2018年普通光伏电站建设规模”
从823号文看，文件中用了“暂不安排”的表述，意味有可能根据实际情况下发一部分普通电站建设规模。这部分建设规模一方面或许用于解决历史遗留的超过2GW（该数字为预估值）已建成的“黑户”光伏电站，一部分用于解决已经开工建设的全额上网分布式项目——根据《分布式意见》，“2万千瓦以下其他类型分布式项目执行普通电站政策”，意味着未来全额上网分布式光伏或将按照普通电站政策来执行。
所以，在823号文件末，又作了进一步的阐述“所有普通光伏电站均须通过竞争性招标方式确定项目业主。招标确定的价格不得高于降价后的标杆上网电价”。很多业内人士质疑，既然没有普通电站指标了，为何又对普通光伏电站的管理做阐述呢？所以531后并网的全额上网分布式光伏或许仍有通过竞价方式进入补贴规模的可能性；此外，如有条件的全额上网分布式或许也可以转成自发自用的模式来排队进入后续的补贴规模。
所以，综合来看，主管部门或许并未对今年的普通电站规模下了“完全不给的死规定”。再回到《规模意见》中，在“强化规划引领作用、坚持遵循规划有序发展”部分，有这样的表述：“根据光伏产业发展实际，国家能源局组织‘十三五’规划中期评估，合理调整2020年全国及各地光伏发电发展目标，明确各地各年度建设管理规模。”依据这个表述的意思，2017年7月国家能源局下发的《关于可再生能源发展“十三五”规划实施的指导意见》（国能发新能[2017]31号）中，2017-2020年光伏电站新增建设规模方案将随时根据行业发展态势实时调整。
如果下发普通光伏电站规模，在823号文末，也要求“各地、各项目开展竞争性配置时，要将上网电价作为重要竞争优选条件，严禁不公平竞争和限价竞争，确保充分竞争和建设质量。省级能源主管部门应及时将采取竞争方式确定的项目及上网电价或度电补贴额度抄送省级价格、财政主管部门和国家能源局派出监管机构”。这或许意味着主管部门向各省新能源主管机构喊话，“拒绝过去象征性的走竞价分配指标的形式了，要让竞价真刀真枪的搞起来！”
根据上述分析，2018年，主管部门或将对所有历史遗留问题进行“清算”，给地面电站一个更“纯粹”的发展环境，也让地方其他机构看到，“光伏不是高盈利的香饽饽”，不要总想着从光伏发电上实施高税、杂费的“拔羊毛”了。
或许10GW的规模并未用完
823号文的表述是：“规范分布式光伏发展。今年安排1000万千瓦左右规模用于支持分布式光伏项目建设。考虑今年分布式光伏已建情况，明确各地5月31日（含）前并网的分布式光伏发电项目纳入国家认可的规模管理范围，未纳入国家认可规模管理范围的项目，由地方依法予以支持。”
包括笔者在内的业内人士都被这条信息“吓怕了”，基本都认为：“531之前并网的分布式光伏电站已经约10GW了，也就是说下半年已经没有可进入国家认可的规模管理范围了。”这是引起诸多工商业、户用分布式从业者恐慌的核心原因。
首先来分析“明确各地5月31日（含）前并网的分布式光伏发电项目纳入国家认可的规模管理范围”如何理解。根据某官方机构统计的相关数据，截止4月底，分布式光伏新增8.75GW；某资深人士分析，5月份当月的新增分布式光伏基本要超过1GW。所以，从字面上理解，前五个月的分布式光伏新增规模已经10GW了，自然就会认为5月底以后国内没有新增分布式光伏项目。
先来看下1-5月的分布式光伏装机，其中1月份数量最高，为6.04GW；相比之下前面的17年12月的量为2.11GW、后面的18年2月的量为0.76GW，而1月份实在没有什么动力让行业安装这么多分布式项目。主要是1231后分布式光伏的补贴从0.42降至0.37元/千瓦时、全额上网的电价下调0.1元/千瓦时，所以18年1月的新增量主要是17年12月完成的。
相比之下，2017年6月和7月分布式光伏的新增并网量为3.08GW和6.07GW，也是因为630要调整电价，所以7月份的量是在6月份完成的。也就是说，18年1月份并网的6GW分布式项目实际享受的是17年电价、17年7月份的并网项目享受的是16年的电价。
为什么要把部分并网量往后挪呢？因为相关信息是从电网公司获得的上个月新增并网量，数据统计或存在一定的延迟。所以，实际上，2017年6月份当月全部并网量接近25GW，2017年全年新增光伏装机不是公开数字的53GW、而是接近60GW！同时要看到，因为装机量太大了，财政补贴会给规模管理造成更大的压力！
所以回到823号文，文件中从未明确表述5月31日（含）前并网的分布式光伏项目已经超过10GW、也并未明确表述531后到年底前建成的分布式光伏项目完全不会进入今年的补贴规模管理范围。
那为什么主管部门做出如此的表述呢？因为中国分布式光伏的备案量和开工量的统计工作从来没有一个详细的数字，只能等项目并网后主管部门从电网公司来统计上个月的并网量。如果823号文对进入补贴规模的明确时间从5月31日调整成6月30日，或许当月新增的分布式光伏就可以超过10GW！因为2017年6月份和7月份两个月的分布式光伏新增容量就接近9GW！有了前车之鉴，自然不好放开对进入今年补贴规模的时间点。
总之，文件里明确的进入补贴规模的分布式并网最早时间点是5月31日，并非明确最晚时间点。所以，接下来国家主管部门核心的关键是，如何定义1月份的分布式光伏装机数据！
庞大且混乱的分布式备案量下，不得不搞一刀切
或许在之前分析的基础上，主管部门正等待着6月份的新增并网数据。光伏們向多家在分布式光伏有较大投资的企业了解了目前正在开工的项目量，约6家企业的在建分布式光伏体量为300MW，多方预计目前全国在建的分布式光伏体量约3-4GW之间。经多方了解，全国在建（从签署销售合同算起到并网之前）的户用分布式量约300MW。
如果823号文不搞一刀切，即使留一个月的“宽限期”，这个月会有多少分布式光伏项目“疯抢”起来呢？此前，光伏們从多方了解，目前已经完成备案的分布式光伏总量保守看至少20GW、或许能达到30GW规模，一位不愿透露姓名的某分布式光伏企业总经理表示，“从我们接触到的项目看，能落实各项边界条件的项目并不多，能随时开工的有效备案量估计有10GW左右。”
所以，从这个角度看，这种“一刀切”的管理方式能有效避免临时的大规模抢装、有效控制住新增的并网量。
文件中明确630是有效的
823号文中关于地面电站电价的表述是：“自发文之日起，新投运的光伏电站标杆上网电价每千瓦时统一降低0.05元，I类、II类、III类资源区标杆上网电价分别调整为每千瓦时0.5元、0.6元、0.7元（含税）”。
在这个表述下，几乎所有业内人士都认为，2017年及之前的有指标的地面光伏电站没有630抢装了，531前未并网的话直接降0.15元/千瓦时电价。有曾在国家能源局工作、现在企业就职的人士向光伏們表示，按照文件起草原则，如果存量地面电站没有630的话，文件中会单独写一句“此前某某文件即日废止、电价按本文执行”，所以他在看到823文件后，得到的信息是630仍然有效。
那823号文对哪些新投运的光伏电站进行电价规定呢？据光伏們分析，这个电价针对的是全额上网的分布式光伏和有可能下发的2018年地面电站规模。根据《分布式意见》，全额上网的分布式项目或将按照地面光伏电站进行管理。所以，5月31日以后并网的全额上网项目要么在可能下发的地面电站规模中竞争进入补贴规模，要么转为全额上网进入补贴规模。
户用分布式到底在不在10GW的分布式光伏规模中？
823文中“积极推进分布式光伏资源配置市场化，鼓励地方出台竞争性招标办法配置除户用光伏以外的分布式光伏发电项目，鼓励地方加大分布式发电市场化交易力度。”表述中提到“除户用光伏以外的分布式光伏发电项目”，意味着户用分布式是在总的分布式光伏规模中的。
分布式光伏下半年能否新增规模？
之所以提出这个问题，是因为在2016年，主管部门曾为部分竞争降价幅度较大的地区等提供了增补规模和奖励规模。所以，主管部门在约定一年的发展规模后，根据市场的发展形势另下规模的可能性是有的。此外，823号文的“鼓励地方出台竞争性招标办法配置除户用光伏以外的分布式光伏发电项目”表述或许也将影响到下半年是否新增分布式补贴规模的实施路径。
综上所述，6月份的新增光伏装机数据、特别是分布式光伏的新增数据以及分布式光伏竞价进入补贴规模的实施方案或将成为下半年主管部门把握分布式光伏发展节奏的重要依据。
此外，《规模意见》和《分布式意见》的正式文件都未下发，所以，或许主管部门此举是为现在过热的分布式光伏降温，等降温完成后，再通过届时正式下文的《光伏发电规模管理》和《分布式光伏管理办法》来更加规范分布式光伏的推进规模和发展速度，以做到既减少补贴需求量又能维持行业健康发展的平衡。
又如，18年的光伏领跑基地规模如何确定也将根据上半年的发展规模进行调整。
正如文章开头所说，此次光伏新政旨在推动行业从过去支持光伏行业做大做强的粗放发展向今后加快补贴退坡的精细发展所转型。所以，主管部门的规模管理即将迎来新的变化——根据行业发展动态进行规模管控,保持合理发展节奏和更高频率的电价退坡。
补贴退坡的速度与行业成本下降的滞后
领跑者计划的实施对光伏制造业的推动影响是巨大的，全球光伏制造业技术提升幅度从未有过这两年的发展速度。同样，领跑基地的竞价规则也推动着制造业的成本降低——2017年表现得比2016年更加明显。所以，2017年之前1年到2年进行一次电价调整的频率在去年开始已经滞后于成本和技术的进步速度了。
所以，823号文加快了对电价的调整是合情合理的，也是这个饱受行业争议的政策中最能被业内接受的调整内容。
某券商研究员向光伏們表示，“与其控制总量规模，希望主管部门能提供加大补贴的退坡速度、给予一个相对规模较高的、但补贴需求总量又不增加的分布式光伏导向。”
从“暂不安排2018年普通光伏电站规模”到“鼓励地方出台竞争性招标办法配置除户用光伏以外的分布式光伏发电项目”，或许意味着未来主管部门将把每年补贴总量控制与规模控制相结合—降价幅度越大、给的补贴规模也越大，最终将每年新增补贴需求总量控制在一定的范围内并逐年下降直至摆脱补贴依赖。
所以，下半年有多少市场空间？
目前，下半年比较明确的市场空间是
——5GW的第三批应用领跑基地；
——超过1GW的第二批应用领跑基地；
——村级光伏扶贫项目（5.15GW第一批光伏扶贫项目和4.186GW十三五第一批项目中未完成的光伏扶贫项目，总量不详）
——约1GW（总量未知）的未能抢成630的存量普通地面光伏电站指标；
——少量的不需要补贴的分布式光伏；
——部分特高压配套指标和其他类型（如多能互补等）单列指标项目。
此外，仍有可能的市场容量包括：
——可能下发的普通地面光伏电站规模；
——10GW分布式光伏补贴规模中的剩余规模；
——根据行业发展动态实时新增的分布式光伏规模；
——适时下发的新一批光伏扶贫项目和领跑基地，预计这部分规模将主要在2019年实施建设。
对于光伏行业来说，还需要等待《规模意见》和《分布式意见》这两个文件的正式稿下发，也期待主管部门在对分布式规模进行总量管控的前提下，有区别的对待工商业分布式和户用分布式光伏。最后，也希望行业人士和金融机构等理性对待823号文。
